Uppo-Nalle ja Pikkuponi

Reeta on saanut ratsastuskipinän, voihan koni! Uppis ei käsitä, miten aikaisemmin aivan viisas ihminen on niin höpertynyt hevosiin, ettei enää muuta huomaakaan. Samaan aikaan murheellinen Uppis kadottaa runotuksensa. Vaikka se kuinka yrittää, yhtään kunnon runoa ei kerta kaikkiaan synny. Silloin Pikkuponi ilmestyy apuun.

Uppo-Nalle ja Pikkuponi lentävät Runokaupunkiin, josta kadonneet runot saattaisivat löytyä. Ystävykset tutustuvat erikoisiin ja jännittäviin kaupunkilaisiin. He tapaavat oikean Runoilijan ja hevosenmuotoisen talon isännän Konin, jolla on laatikollinen karanneita ajatuksia. Matkan aikana Uppis muuttuu näkymättömäksikin, mutta löytääkö se runotuksensa?